Итоги 2014 года: российские букмекеры в офлайне и онлайне

Компания Firstgaming (RUB90), занимающаяся программным обеспечением и экспертизой букмекерского рынка, подвела итоги 2014 года на российском букмекерском рынке. "Рейтинг Букмекеров" уже публиковал исследование, посвященное размерам и направлениям ставок, популярности турниров у российских игроков. Теперь в RUB90 подготовили отчет о ситуации на российском онлайн и офлайн-рынке: какие конторы открывали пункты приема ставок (ППС), а какие закрывали, в каких регионах они представлены, как развитие сети "на земле" соотносится с изменением популярности сайтов букмекеров. 

Офлайн-сегмент: число ППС растет, но все медленнее

По состоянию на 1 января 2015 года в России функционирует 5518 пунктов приѐма ставок. За 2014 год рынок пополнился на 354 клуба. Темпы прироста ППС резко снизились – 7% в 2014 году против 53% в 2013 и 69% в 2012. Но все же прирост сохраняется. Наиболее динамично в прошлом году букмекерский офлайн-сегмент развивался в Краснодарском крае. Здесь число ППС увеличилось на 17% - на 70 новых точек. На втором месте - Московская область. Здесь число пунктов приема ставок выросло на 60. В столице – на 44. При этом Москва сохраняет лидерство по стране с 661 ППС. Краснодарский край и Московская область соответственно сохраняют второе и третье места в рейтинге. Вообще в 2014 году в 8 из 10 регионов отмечается положительная динамика роста – незначительное снижение количества ППС зафиксировано лишь в Свердловской и Самарской областях.

В течение прошлого года плотность ППС в России незначительно повысилась (с 0,60 до 0,65 ППС на 10 тыс. человек взрослого населения). Объясняется это разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого населения. Если количество ППС выросло за 2014 год на 7%, то численность взрослого населения за год упала на 1%. При этом в регионах с наибольшим количеством пунктов приема ставок их плотность выросла еще сильнее за счет нулевого или отрицательного прироста взрослого населения. В Москве и Московской области количество ППС за год выросло на 10,9%, что привело к росту плотности ППС с 0,83 до 0,93 ППС на 10 тысяч чел. взрослого населения. В Краснодарском крае в течение года наблюдался еще более существенный рост: за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49 ППС на 10 тысяч чел. взрослого населения.

Наименьшее число жителей на 1 пункт приема ставок приходится в Республике Северная Осетия – 6,7 тыс. чел на 1 ППС. Еще 2 года назад данный показатель был вдвое выше, что свидетельствует о значительном росте плотности ППС на душу населения в данном регионе. В Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО на 1 ППС приходится наибольший объем ВВП по сравнению с другими регионами страны. Во многом это объясняется очень малым количеством ППС, которое в этих регионах не превышает 40, а в Сахалинской области составляет лишь 3 ППС. Можно сказать о наличии потенциала данных регионов для развития сети букмекерских клубов. Наблюдается рост числа ППС в Республике Северная Осетия, Калмыкии, Адыгеи.

«Фонбет» - лидер офлайна

Fonbet по-прежнему занимает лидирующую позицию в офлайн сегменте – 21,4%. За ним следует «Балтбет», занимая чуть менее 15% рынка. Приблизительно равный охват рынка показывают компании «Букмекер Паб» (1XBet) и «Бинго Бум» (букмекерская лицензия выдана на «Стар Бет»). «Евромир» практически вплотную приблизился к «Лиге Ставок» по количеству действующих ППС. Доля остальных 23 компании-лицензиатов составляет 25% на всех.

В течение 2014 г. все лидеры офлайн-рынка, за исключением Unionbet, увеличили количество пунктов приема ставок. Лидер рынка показал прирост в 11%. Наибольшее количество ППС Fonbet зарегистрированы в Краснодарском Крае – 135 клубов, в Москве и Московской области – 82 и 75 соответственно. Количество пунктов приема ставок «Балтбет» составило 787, таким образом рыночная доля компании увеличилась на 0,3 %, достигнув 14,26%. Компания активно открывает ППС в Москве (104 ППС) и в Санкт-Петербурге (89 ППС). Рыночная доля «Букмекер Паб» увеличилась за год на 2,5% и составила 11,58% - на начало 2015 года у них функционирует в 639 ППС против 468 ППС годом ранее. Это наиболее существенный показатель роста в сегменте. Прирост в 2,1% позволил «Мелбет» войти в десятку лидерующих в российском офлайне букмекерских компаний. Количество ППС Мелбет на 1 января 2015 года составило 138 против 23 годом ранее – настоящий прорыв.

В 2014 году среди 10 компаний-лидеров рынка нет ни одной, где бы отсутствовал факт закрытия ППС. При этом в Unionbet и Betcity количество закрытых клубов превысило количество открытых. Аналогичная ситуация у Winline, «Пари-Матч» и «Атлетик-М». Наибольшее количество новых ППС зафиксировано у «Букмекер Паб» – 187 при 16 закрытых, немного меньший показатель у Fonbet – 164 при 46 закрытых. «Мелбет» так же показал существенный рост количества ППС – 120 открытх клубов против 5 закрытых.

Стоит отметить, что количество ППС определяется по данным ФНС России. То есть вовсе не означает, что все они являются действующими. Кроме того, например, 452 адреса ППС компании Fonbet совпадают с адресами ППС трех других компаний. Среди дублированных адресов – 69% ППС "Евромира", 9% клубов "Инвест-Гаранта" и 24% ППС "Мелбет". При этом дополнительно дублируются 48% адресов "Мелбет" с "Инвест-Гарантом".

Российские букмекеры в Интернете

В исследовании Rub90 также сопоставляется охват ППС букмекерских компаний и их популярность в Интернете. Впрочем, нужно сделать поправку. Законодательно онлайн-ставки на спорт в России не легализованы. Соответственно онлайн-букмекеры – это отличные от офлайн-букмекеров юридические лица, зарегистрированные за пределами России, но использующие аналогичные с российскими легальными офлайн-конторами бренды. В показателе посещаемости учитывались только посещения пользователей из Российской Федерации. При этом показатели включают в себя зеркала сайтов букмекерских контор, посещаемость которых существенно возросла после блокировки основных сайтов букмекеров.

В 2014 году безусловным лидером российского букмекерского рынка остается компания Fonbet, показавшая наилучшие показатели как по посещаемости сайта (2,5 млн посещений в месяц), так и по количеству ППС (1180). На втором месте по посещаемости сайта, как и в прошлом году, остается «Марафон» (2,2 млн посещений в месяц). Стоит отметить «Балтбет», которая удерживает второе место по количеству ППС (787 пунктов) и при этом входит в топ-7 букмекеров по посещаемости сайтов.

В 2014 году в силу кризисных явлений в экономике посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов упала. Кроме того, это частично объясняется наличием у ряда букмекеров клиентских программ для Windows и приложений для мобильных устройств. Посещаемость топовых букмекерских сайтов упала на 11,5%. Данный результат существенно хуже прошлогоднего (в 2013 году посещаемость выросла на 29,3%). Однако также отметим, что посещаемость могла бы быть ещѐ ниже, если бы на 2014 г. не выпало проведение популярнейших турниров в различных видах спорта - Олимпиада, ЧМ-2014 и другие.

Несмотря на падение месячной посещаемости сайта (-23%), лидерство сохраняет букмекерская контора Fonbet. В целом тройка лидеров не изменилась. На втором месте остается Marathon (при падении посещаемости на 13%). На третьем месте – Betcity с самым существенным темпом снижения посещаемости в тройке лидеров (-30,9%).  «Зенит», «Олимп», Winline, Favbet и Tennisi показали в 2014 году рост, несмотря на общие негативные тенденции. Но самые высокие темпы роста показала «Лига Ставок» (рост посещаемости в 7 раз) и Favbet (рост в 13 раз за год).