Русские ставки против английского беттинга. Чем отличается российский и британский букмекерский бизнес

Великобритания – старейший рынок ставок в мире. Страна является крупнейшим в мире рынком онлайн-гемблинга в мире (на февраль 2023-го) с общим валовым доходом (GGR) в размере $12,5 млрд. Следом расположились США ($11 млрд), Австралия ($6,5 млрд), Италия ($4,5 млрд) и Франция ($3,8 млрд).

В то же время показатель GGR (валовой доход от игр) в России по итогам 2022 года составил $2,42 млрд (165,9 млрд рублей в переводе на средний курс доллара за год).

Букмекерское законодательство

В 2005 году правительство премьер-министра Тони Блэра приняло Закон о легальных азартных играх, объединивший все прежние подзаконные акты по различным видам гемблинга в единый централизованный регламент. Закон поделил гемблинг на 6 категорий – ставки, слоты, бинго, казино, лотереи и покер.

В том же году был учрежден регулирующий орган отрасли – Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC), которая выдает лицензии и контролирует деятельность работающих на рынке компаний. По итогам 2023 года UKGC вынесла легальным операторам штрафов на сумму более $66 млн за различные нарушения.

Каждый владелец игорной лицензии в стране также должен быть зарегистрирован в Independent Betting Adjudication Service (IBAS) – эта организация разрешает споры, возникающие между операторами и их клиентами. Обратиться в IBAS может гражданин любой страны, у которого возник спор с зарегистрированным в Великобритании оператором.

В России азартную отрасль можно разделить на ставки, тотализаторы, лотереи и казино. В отличие от Великобритании, в России казино, слоты и покер в онлайне запрещены. Деятельность же офлайн-казино разрешена в пяти игорных зонах – Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Калининградской области, а также в Республике Крым. На данный момент казино функционируют во всех регионах, кроме Крыма.

Лотереи с 2014 года полностью перешли под госуправление, организаторами всех лотерей в России выступают Министерство финансов и Министерство спорта.

Букмекерская деятельность до 2021 года регулировалась посредством двух СРО (саморегулируемые организации), членство в которых было обязательным. В 2021-м был создан Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), с появлением которого членство в СРО потеряло актуальность.

Ключевой задачей ЕРАИ является сбор и перечисление Целевых отчислений (ЦО) в адрес спортивных федераций. В отличие от своих британских коллег, ЕРАИ не обладает полномочиями по выдаче и отзыву букмекерских лицензий.

Кроме того, в РФ, в отличие от Великобритании, нет официальной структуры, разрешающей споры между операторами и игроками. Этим занимаются специальные сервисы, крупнейший из которых – «Рейтинг Букмекеров». Однако решения арбитража не являются обязательными к выполнению и могут влиять только на пользовательский рейтинг того или иного букмекера.

Налогообложение

В Великобритании каждый оператор платит налог с GGR (с разницы между объемом депозитов и выплаченных выигрышей), причем ставка налога варьируется в зависимости от типа ставок.

Например, налог с GGR на ставках с фиксированным коэффициентом или в тотализаторах составляет 15%, столько же платят биржи ставок с комиссионных поступлений. Доход со ставок на форы облагается налогом в 10%, со всех онлайн-ставок – налогом в 21%.

Система налогообложения букмекеров в России имеет несколько отличий. Помимо налога на прибыль организации, который выплачивают все компании, легальные российские букмекеры платят налог на игорный бизнес. Объектами этого налога являются процессинговые центры (оффлайн- и онлайн-ставок), а также пункты приема ставок.

Помимо этого, в России существует система целевых отчислений – обязательных платежей, которые все легальные букмекеры обязаны ежеквартально перечислять на поддержку спорта. С 1 января 2024 года их размер составляет 2% от суммы принятых депозитов.

Букмекеры и их клиенты

На текущий момент в Великобритании выдано 864 букмекерских лицензии, следует из данных UKGC. Однако далеко не каждый держатель лицензии основал свою букмекерскую компанию и начал деятельность.

Сейчас на рынке работают несколько десятков букмекерских компаний, включая крупных местных операторов (888, Ladbrokes, William Hill и др.), а также международных букмекеров (Betsson, BetMGM и др.).

С началом пандемии Covid-19, в 2020 году, в стране началось сокращение доли наземных букмекеров, которые не восстановились даже после снятия всех ограничений - многие ушедшие в онлайн игроки больше не вернулись в пункты приема ставок (ППС). На декабрь 2023-го в Великобритании насчитывается 5995 ППС – за два года количество ППС снизилось на 23%.

По итогам 2023 года на онлайн-сегмент гемблинга приходится 38,2% от общего объема рынка. Число активных онлайн-игроков в Великобритании в прошедшем году достигло 24,7 млн, что на 6,2% больше, чем в 2022 году.

В России на текущий момент легально работают 16 букмекерских компаний, однако, учитывая положение «1хСтавки», а также «Спортбет», их количество, с высокой долей вероятности, уменьшится уже в этом году.

Общее количество игроков по итогам 2022 года составило 15,29 млн человек, следует из годового отчета «РБ Бизнес» по букмекерскому рынку. 6,58 млн человек из них – активные игроки. При этом число активных игроков за год сократилось на 1%. 14,5 млн игроков (95%) ставят через интернет – 53,3% используют смартфоны.

В ППС, количество которых к началу 2023 года сократилось до 2084 пунктов, ставят всего 5% игроков.

Гемблинг и спонсорство

Букмекеры активно спонсируют различные спортивные мероприятия Великобритании, и особенно рьяно они вкладываются в Английскую премьер-лигу. Согласно данным исследования GlobalData, в сезоне-2023/24 букмекеры заплатят клубам АПЛ около £65 млн в рамках спонсорских контрактов.

Семь клубов АПЛ имеют титульные контракты с букмекерскими компаниями: «Борнмут», «Астон Вилла», «Брентфорд», «Бернли», «Эвертон», «Фулхэм» и «Вест Хэм Юнайтед». У «Вест Бромвича» и «Вулверхэмптона» логотипы букмекеров размещаются на рукавах, а у «Арсенала», «МЮ», «Тоттенхэма», «Челси» и «Брайтона» есть официальные беттинг-партнеры.

Однако в апреле прошлого года под давлением общественности и самой лиги 18 из 20 клубов турнира проголосовали за отказ от титульного спонсорства гемблинга с сезона-2026/27.

Это нововведение стало одним из пунктов «Белой книги» – документа, который реформирует действующие законы страны об азартных играх. Помимо отказа от титульного спонсорства букмекеров, нововведения также коснулись ограничения на максимальные ставки в онлайн-слотах, обязательного сбора с игорных компаний на лечение от зависимости и других пунктов для защиты местных игроков.

В России каждый из 16 клубов РПЛ имеет беттинг-партнера, причем нередко они являются еще и титульными спонсорами. Кроме того, с букмекерскими компаниями также сотрудничают практически все команды Первой лиги, второго по значимости дивизиона.

Более того, крупнейшие букмекеры России спонсируют два главных футбольных турнира страны – МИР Российская премьер-лига (11,04 млрд рублей за четыре сезона) и Фонбет Кубок России (2,4 млрд рублей за сезон).

По состоянию на январь 2024 года общая стоимость спонсорских контрактов 16 клубов РПЛ с букмекерами составляет 3,925 млрд рублей (по оценке «РБ Бизнес»).

В общей сложности букмекеры тратят на спонсорство клубов РПЛ 2,577 млрд рублей (£22,36 млн по курсу на 09.02.2024).

Нелегальный рынок

На рынке Великобритании также присутствует нелегальный сектор, доля которого по итогам 2023 года оценивается в 4% от общего GGR отрасли, согласно исследованию аналитической компании Yield Sec. Для сравнения, во Франции доля нелегального сектора оценивается в 10%.

Количество нелегальных операторов выросло в четыре раза в период с 2021 по 2022 год. За прошедший год это число удвоилось и достигло 231 нелегального оператора. Гендиректор букмекера Paddy Power Питер Джексон считает, что доля нелегального сектора на рынке продолжит расти, учитывая вводимые ограничения в отношении легального гемблинга.

В 2023 году UKGC внесла ряд нормативных изменений, направленных на усиление контроля за деятельностью операторов. Эти изменения проводились под знаком заботы о клиентах и соответствия принципам ответственной игры и включали ужесточение проверки личности клиента, ограничения на суммы ставок, сокращение рекламы в рамках реализации «Белой книги» и другие методы.

В России доля нелегального сектора по итогам 2022 года составила 21% — большая часть нелегалов представлена запрещенными в стране онлайн-казино.

По данным оператора ЕЦУПИС, НКО «Мобильная карта», в 2022 году вырос объем платежей в пользу нелегальных операторов. В конце 2022-го был создан комитет по выявлению и ограничению платежных операций нелегального гемблинг-рынка, куда вошли представители Минфина, Минцифры, Банка России, Роскомнадзора, ФНС и Ассоциации банков России.

Прогнозы роста

Несмотря на введение все новых ужесточений для индустрии, аналитики Bloomberg Intelligence считают, что легальная игорная отрасль Великобритании продолжит расти. В частности, прогнозируется, что онлайн-сектор будет расти в среднем на 6,7% до 2027 года.

Рост букмекерского рынка ожидается и в России. Например, руководитель онлайн-маркетинга букмекерской компании Olimpbet Владимир Прокофьев прогнозирует увеличение целевых отчислений (ЦО) с 18 млрд в 2023 году до 25 млрд в 2024.

«Более 25 млрд рублей могут перечислить букмекерские компании на поддержку и развитие российского спорта в 2024 году. Огромный рост станет возможным в том числе и за счет увеличения размера целевых отчислений с 1,5% до 2%», – сказал Прокофьев «РБ Бизнес».

Шеф-редактор «РБ Бизнес» Борис Губкин также ожидает дальнейшего роста букмекерского рынка России.

«Прошлый год был небогат на крупные спортивные события — ни Евро, ни ЧМ, которые обычно "делают кассу" букмекерам. Тем не менее 2023 год показал рост рынка на треть. Дело в эффекте "низкой базы": если британский беттинг давно устоялся, то российский только формируется, отсюда и более высокие темпы роста», – сказал он.

По мнению Бориса, влияние на рост рынка окажут большие международные соревнования — футбольный чемпионат Европы в Германии и летние Олимпийские игры в Париже.

«В России же, помимо национальных первенств по основным видам спорта, ожидаются два достаточно крупных международных события — "Игры будущего" и "Игры дружбы". Так что спорту в этом году будет уделяться особое внимание. А где спорт, там и букмекеры. И темпы роста в 2024 году будут как минимум сопоставимы с прошлым годом», – резюмировал он.