Букмекер 888 выпустит облигации для рефинансирования долга в размере £400 млн

Облигации поступят в продажу 9 мая, при этом старшие долговые обязательства будут предложены по ставке 10,75% с погашением в 2030 году.

Дальнейшие финансовые события привели к тому, что 888 заключила соглашение о предоставлении дополнительной возобновляемой кредитной линии в размере £50 млн. Срок действия кредитной линии истекает 31 декабря 2025 года.

Средства от выпуска будут использованы для погашения или аннулирования существующего долга, деноминированного в евро, связанного с основными кредитами, согласованными 29 июня 2022 года.

В 888 ожидают, что рефинансирование сократит чистый долг компании примерно на £18 млн.

По состоянию на 1 квартал 2024 года чистый долг 888 составляет £1,7 млрд, что отражает соотношение долга к EBITDA в 5,6 раза.