William Hill выпустит корпоративные облигации

Букмекерская компания William Hill объявила о том, что намерена выпустить корпоративные облигации для инвестиционных организаций. Это позволит компании собрать около 375 миллионов фунтов.

Вырученные денежные средства от реализации семилетних облигаций пойдут на уплату краткосрочных ссуд на покупку австралийского бизнеса Sportingbet и 29-процентной доли Playtech в William Hill Online. Остаток доходов William Hill использует для того, чтобы погасить задолженность в линии возобновляемого кредита компании.

Руководство считает, что выпуск корпоративных облигаций улучшит баланс компании, позволив разнообразить источники консолидации долгов и увеличить сроки погашения заемных средств. Облигации выпустят в купонах (4,25%), а их совокупная номинальная стоимость составит 375 миллионов фунтов. Во вторник облигации оценили, а их выпуск состоится 5 июня.

Согласно данным последнего отчета William Hill, чистая задолженность компании составляла 742 миллиона фунтов состоянием на второе апреля. Корпоративный кредитный рейтинг William Hill у рейтинговых агентств Moody’s и Standard & Poor’s – Ba1, стабильный, а также BB+, стабильный.