Испанская игорная компания Grupo CIRSA готовится к IPO

Ранее Blackstone получил несколько предложений от инвестиционных банков по управлению потенциальной продажей акций и рефинансированию существующего долгосрочного долга CIRSA, который, согласно последним отчетам, составляет около €2,3 млрд.

В 2022 финансовом году CIRSA объявила о рекордной EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в 2022 году в размере €525 млн.

Основные события CIRSA в 2022 году включали расширение присутствия казино в Марокко, где компания получила права на открытие нового казино в Танжере. В Европе компания вышла на рынок онлайн-гемблинга Италии, завершив приобретение лицензированного оператора E-Play24. CIRSA работает в девяти странах, имеет 146 казино, более 81 000 игровых автоматов, 78 залов для игры в бинго, 241 лаундж и почти 3 000 пунктов спортивных ставок.

На решение о проведении IPO могут повлиять недавние слабые результаты итальянского конкурента Lottomatica , чьи акции начали торговаться в Милане после того, как их поддержала Apollo Global Management. IPO Lottomatica было оценено в нижней части целевого диапазона оценки, и ее акции упали на вторичном рынке.

Используя оценку Lottomatica в качестве эталона, CIRSA может стоить несколько миллиардов евро, включая долг. Blackstone приобрела Cirsa в 2018 году за €2,2 млрд.