Фэнтези против беттинга: как операторы фэнтези-спорта конкурируют с букмекерами

В 2018 году гемблинг-операторы выиграли историческое дело в Верховном суде США — Закон о защите профессионального и любительского спорта, запрещавший ставки вне игорных зон, был отменен.

Суд признал, что закон, принятый еще в 1992 году, устарел, и в XXI веке он носил, скорее, «протекционистский характер» в угоду большим корпорациям Лас-Вегаса. Но теперь, спустя годы после того, как легальные азартные игры охватили всю страну, гемблинг-лобби, которое так много выиграло от решения суда о дерегулировании, намерено использовать ту же юридическую логику, но в обратную сторону.

Ведущие букмекеры США, которые сами начинали свою деятельность в качестве операторов фэнтези-спорта, теперь лоббируют регулирование фэнтези в качестве одной из разновидностей азартных игр. Редакция «РБ Бизнес» – о противостоянии букмекеров и операторов фэнтези-спорта на почве ставок.

Что такое фэнтези

Фэнтези-спорт – это виртуальная игра на основе реальных соревнований по разным видам спорта, зародившаяся в США в 1960-е годы. Организаторы устраивают разные фэнтези-чемпионаты на базе конкретных турниров в реальной жизни, например футбольной Лиги чемпионов, американской бейсбольной лиги и множества других соревнований в любых видах спорта.

Игроки, которые в контексте игры называются фэнтези-менеджерами, собирают свои виртуальные команды из существующих спортсменов, чьи эффективные действия, индивидуальные показатели, победы и поражения в реальном матче приносят очки собранной менеджером команде. Побеждает в фэнтези-турнире команда с наибольшей суммой набранных очков по завершении реального турнира, на базе которого он игрался.

При этом у менеджеров при наборе команды есть ограничение в виде банка, например 100 условных единиц, за которые они покупают игроков, имеющих разную стоимость.

Кроме того, почти во всех видах фэнтези-спорта есть ограничение по набору игроков из одной реальной команды: условно, в вашей футбольной фэнтези-команде не может быть по 5 игроков из «Спартака» и «Краснодара». Можно набирать не более двух игроков из одной команды, чтобы не так сильно зависеть от результатов определенных клубов.

С развитием интернета индустрия фэнтези совершила гигантский прорыв, превратившись из хобби в многомиллиардный бизнес, в котором задействованы многие крупные компании. У ESPN, CBS, Yahoo! Sports и других больших медиа США появились целые специализированные подразделения, заточенные под фэнтези-спорт.

Объем рынка фэнтези-спорта по итогам 2023 года превысил $25 млрд. В США, по данным Торговой ассоциации фэнтези-видов спорта (FSTA), насчитывается 62,5 млн игроков в фэнтези.

Во многом столь стремительное развитие фэнтези-индустрии связано со сменой формата — долгосрочные турниры отодвинул на второй план формат ежедневных фэнтези (daily fantasy sports, сокращенно – DFS). В DFS результаты оглашаются каждый день, и уже не нужно ждать целый сезон, чтобы понять, кто победил.

Когда начался бум формата DFS, многие законодатели в США начали приравнивать фэнтези к азартным играми, которые в тот момент еще были запрещены. Единственным различием с гемблингом, по мнению противников DFS, был лишь конечный соперник в рамках игры — в классических азартных играх вы играете против букмекера или казино, а в DFS соревнуетесь с другими такими же игроками.

Операторы DFS зарабатывают на комиссии со взносов игроков — например оператор собирает по 10% с пользователей, которые платят бай-ины, чтобы начать игру. Таким образом, с каждого заплаченного $1 оператор забирает в качестве комиссии $0,1. Оставшиеся $0,9 зачисляются в конечный призовой фонд, который заберет победитель.

Первопроходцами формата DFS еще задолго до начала своей игорной деятельности стали будущие гиганты букмекерского рынка FanDuel и DraftKings, выросшие за несколько лет в двух главных операторов DFS.

Законодательство

В 2006 году в США был принят закон о запрете гэмблинга в интернете. Фэнтези-спорт под запрет не попал, поскольку законодатели отнесли эту индустрию к категории игр на ловкость, где конечный результат зависит от умений и решений непосредственно самого игрока.

В настоящее время регулирование этой сферы варьируется от штата к штату. На федеральном же уровне каких-либо ограничений законодательство не устанавливает.

Несмотря на это, многие регулирующие органы отдельных штатов долгие годы боролись с операторами фэнтези-спорта, выставляя им различные ограничения на уровне штата, включая даже запрет на работу отдельных компаний. К 2016 году целых 12 штатов полностью запретили деятельность операторов DFS, признав их азартными играми.

Ряд штатов, напротив, пошли путем регулирования фэнтези-спорта. В 2016 году Вирджиния стала первым штатом, в котором был принят закон о легализации фэнтези-спорта, уточнявший, что эта индустрия не является «незаконной азартной игрой». За Вирджинией последовали Индиана, Канзас, Теннеси и другие.

И после того, как фэнтези легализовался в Индиане, Ассоциация малого бизнеса на рынке фэнтези-спорта (SBFSTA), состоящая из 35 операторов, попросила у властей помощи в борьбе с гигантами DraftKings и FanDuel, монополизирующими рынок.

По мнению членов SBFSTA, именно они пролоббировали легализацию фэнтези-спорта на условиях, которые являются неподъемными для большинства более мелких компаний отрасли. Ассоциация выбрала Нью-Йорк в качестве места своего первого заявления из-за того, что в Нью-Йорке ввели самый высокий лицензионный сбор во всей стране – $500 тыс. Заплатить такой высокий взнос при выходе на рынок могут себе позволить лишь DraftKings, FanDuel и DFS Yahoo.

В течение последующих двух лет еще несколько штатов легализовали фэнтези-спорт на лоббируемых условиях группы крупных игроков, не считаясь с мнением SBFSTA, но все изменилось в 2018 году.

До России фэнтези-игры добрались в начале 2000-х, однако отдельных крупных операторов, занимающихся этой деятельностью, у нас нет. Большой популярностью продолжают пользоваться различные фэнтези-турниры, проводимые большими спортивными изданиями.

При этом сам формат фентези в нашей стране относится к серой правовой зоне: формально такой формат игр не запрещен, но и законодательно не разрешен. Однако при наличии финансовых вознаграждений для победителей в турнирах по фентези, такой вид деятельности будет квалифицироваться как азартная игра, не имеющая лицензии.

Зеленый свет ставкам

В мае 2018 года был отменен Закон о защите профессионального и любительского спорта 1992 года (PASPA), что позволило каждому отдельному штату самостоятельно принимать решение о легализации букмекеров.

Благодаря многолетним инвестициям в DFS, DraftKings и FanDuel не только завоевали лидирующие позиции на смежном с беттингом рынке, но еще и построили глобальную инфраструктуру, с помощью которой смогли захватить большую часть букмекерского рынка в США.

Понимая потенциал букмекерского направления, две компании, отодвинув свою деятельность в DFS на второй план, устремились на новый, неосвоенный рынок и всего за пару лет захватили в беттинге долю около 70%.

По данным Американской игорной ассоциации (AGA), рост гемблинг-рынка спустя 6 лет после легализации постепенно замедляется, и сейчас отрасль близка к пиковому значению интереса аудитории в штатах, где гемблинг легализован. Дальнейший прогресс и рост рынка во многом зависит от скорости легализации азартных игр в новых штатах США.

Это подтверждают и данные рекламной исследовательской компании MediaRadar, которая проанализировала рекламные расходы ведущей тройки букмекеров США в 2023 году. Расходы на рекламу снизились у всех больших игроков: у FanDuel на 17% по сравнению с 2022 годом, у DraftKings – на 13%, у BetMGM – более чем на четверть (26%).

При этом крупный фэнтези-оператор PrizePicks, по данным MediaRadar, увеличил свои вложения в продвижение в 2023 году более чем в 4 раза, потратив только на рекламу на телевидении больше $30 млн (FanDuel – $157,7 млн, DraftKings – $123 млн, BetMGM – $45 млн).

На продолжающийся стремительный рост индустрии фэнтези-спорта указывает и множество отраслевых исследований. Аналитики консалтинговой компании Mordor Intelligence прогнозируют удвоение фэнтези-рынка в течение предстоящих 5 лет до $62,58 млрд.

При таких раскладах на рынке FanDuel и DraftKings, м чуть подрастерявшие свои доли в фэнтези-спорте на фоне углубления в беттинг, снова подключили механизмы лоббирования, но на этот раз уже на федеральном уровне.

Гиганты почувствовали конкуренцию

Летом прошлого года глава FanDuel Эми Хоу и гендиректор DraftKings Джейсон Робинс вместе призвали государственные регуляторы США начать процесс легализации фэнтези-спорта не просто в рамках отдельных штатов, а на уровне всей страны.

Кроме того, они призвали запретить операторам DFS предлагать своим клиентам игры, имитирующие ставки (новый формат Daily Fantasy Pick'em), либо же разрешить и легальным букмекерам принимать такие ставки.

По итогам этих заявлений игорная комиссия Вайоминга запретила деятельность двух крупных фэнтези-операторов PrizePicks и Underdog Fantasy, мотивировав это тем, что проводимые ими соревнования по фэнтези-спорту попадают под точное определение «ставки на спорт».

Основатель и генеральный директор Underdog Fantasy Джереми Левин обвинил FanDuel и DraftKings в том, что они усердно работают над «устранением инноваций в фэнтези-спорте, уничтожением конкуренции и увеличением прибыли за счет любителей спорта».

«Что делают монополисты, когда боятся конкуренции? Они используют свои деньги, власть и влияние, чтобы нацеливаться на конкурентов. Это сценарий, которому следуют FanDuel и DraftKings, опираясь на закулисных лоббистов и заставляя деловых партнеров делать за них грязную работу. Это классическая игра для укоренившегося крупного бизнеса, который боится конкуренции», — написал Левин в своих соцсетях.

Его поддержала коалиция DFS во главе с PrizePicks и Underdog.

«Нынешняя правовая база существует во многом благодаря усилиям DraftKings и FanDuel, которые в течение многих лет пропагандировали фэнтези-спорт как игры на ловкость. Однако при первых признаках серьезной конкуренции они изменили свою позицию. Их антиконкурентный подход неискренен и вреден для потребителей!» – говорится в заявлении коалиции.

При этом новый формат фэнтези Pick'em действительно похож на классический тотализатор.

Вам предоставляется линия с разными игроками и их показателями, и вы должны решить, считаете ли вы, что игрок превысит или не достигнет заданных показателей. Чем больше исходов вы угадаете, тем выше ваши шансы выиграть значительную выплату.

«Мы конкурируем с компаниями из серой зоны, выдающими себя за операторов фэнтези-спорта. При этом игры, которые они предлагают своим клиентам, – это в чистом виде букмекерство», – комментируют в FanDuel распространение формата Pick'em.

Но не все штаты используют практику Вайоминга. Регулирующие органы Колорадо в 2023 году согласились с аргументами Underdog, что это исключительно фэнтези-игра, подпадающая под определение «игра на ловкость».

При этом DraftKings, во многом и пролоббировавшая запрет на деятельность Underdog в Вайоминге, запустила в штате свой формат фэнтези-игр Pick6 практически сразу после устранения грозного конкурента.

Неприятности Underdog и других крупных фэнтези-операторов продолжились в феврале, когда регулятор Флориды призвал их свернуть свою деятельность в штате в преддверии принятия законодательства о регулировании фэнтези-спорта: согласно нормативной базе, формат DFS является «нелегальной азартной игрой на деньги».

Однако фэнтези-операторы снова нашли лазейку. С 1 марта Underdog и PrizePicks перешли на систему Peer-to-peer, которая подпадает под модель «игра на ловкость» и предполагает соперничество именно между игроками.

«Пусть мы и выступаем за централизованную регуляцию фэнтези-игр на федеральном уровне вне зависимости от решений отдельных штатов, мы готовы к сотрудничеству с политиками Флориды, чтобы защитить всеми любимый формат DFS», — говорится в заявлении PrizePicks.

Примеру Флориды могут последовать законодатели Южной Каролины, которые после легализации гемблинга у соседей из Северной Каролины в начале марта начнут новую законодательную сессию с обсуждений легализации азартной отрасли у себя в штате.