Букмекерский рынок России - 2018. Все об исследовании «Рейтинга Букмекеров»

Как проводили исследование

На первом этапе мы провели количественный телефонный опрос жителей России в возрасте от 18 до 70 лет, проживающих в населенных пунктах всех категорий: от деревень до городов-миллионников, охватив в равной степени все федеральные округа.

Затем мы провели количественное исследование пользователей услуг букмекерских компаний.  В опросе приняли участие жители России в возрасте от 18 до 70 лет, которые делали ставки на спорт хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев.

Для интерпретации и обобщения результатов исследования, а также прогнозирования развития ситуации на рынке мы опросили представителей букмекерских компаний и экспертов отрасли.

Кроме того, в ходе исследования мы провели сравнительный анализ с предыдущим отчетом, который опубликовали в марте 2017 года.

19 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная развитию букмекерского бизнеса в России. В ней приняли участие основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян, глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, член совета Первой СРО и высокопоставленный представитель БК «Бетсити» Николай Оганезов и генеральный директор ARKA Agency, подготовившего исследование по заказу "Рейтинга Букмекеров", Мария Соболева.

Основные цифры

Букмекерская отрасль России не только динамично развивается, но и значительно опережает другие страны по темпу роста. Годовой объем рынка букмекерских услуг составил 1,15 трлн рублей. Это на 70% выше в сравнении с 2017 годом, тогда объем составил 650 млрд рублей.

Решающим фактором роста стало проведение в России ЧМ-2018 по футболу. По данным ФИФА, общемировой объем ставок на мундиаль составил 10 трлн рублей. Из них на долю российских букмекеров пришлось 2,5% - это 250 млрд рублей.

В букмекерской компании «Лига Ставок» в сравнении с обычным месяцем количество ставок выросло в 1,5 раза, клиентов — в 2,4 раза, объем ставок — вдвое, а размер средней ставки — в 1,3 раза.

Кроме того, ЧМ-2018 в разы опередил по объему принятых ставок другие крупные турниры — ЧМ-2014 и Евро-2016. У БК «Лига Ставок» оборот превысил показатели Евро-2016 в 4,3 раза, а ЧМ-2014 — в 8,6 раза, у БК «Фонбет» — в два и три раза, соответственно, у БК «Марафон» — на 100% и 20%.

Согласно исследованию Mediascope, реклама букмекерских компаний стала самой запоминающейся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Это отметили 32% зрителей. Для сравнения: рекламу автомобилей запомнили 31%, пива — 30%, банков и банковских карт — 28%.

По объему рекламного бюджета первое место заняла букмекерская компания «Фонбет». По данным Mediascope, на нее пришлось 18% всех рекламных размещений в трансляциях матчей чемпионата в
телерейтингах и 8% в минутах. Для букмекерской компании «Винлайн» эти значения составили 7% и 23% соответственно, для БК «Лига Ставок» — 1% по двум показателям.

Доля тех, кто отметил положительное влияние ЧМ-2018 на свое отношение к ставкам, значительно превышает долю тех, на кого это событие повлияло в негативном плане (18% против 4%).

Портрет игрока

Согласно проведенному общероссийскому исследованию, когда-либо пользовались услугами букмекерских компаний 8% опрошенных, или около 8,3 млн россиян. 4,7 млн сделали хотя бы одну ставку за последний год (91% процент из них – мужчины, 9% – женщины). Доля игроков, которые совершили первую ставку на спорт в течение последних 12 месяцев, составляет 30% (1,4 млн).

Среднестатистический игрок на ставках в России - мужчина в возрасте от 25 до 34 лет. Его материальное положение как правило среднее, с личным доходом от 20 до 50 тыс. рублей. По социальному положению это рабочий или служащий, менеджер среднего звена. Стаж активного игрока, как правило, от двух до пяти лет. Средний размер одной ставки - 1516 рублей.

В качестве способа получения разового или постоянного дополнительного дохода участие в ставках на спорт рассматривают не более 16% игроков. Для большинства пользователей ставки – это развлечение (39%), которое делает просмотр соревнований интереснее (38%). Каждый четвертый (25%) делает ставки за компанию с друзьями.

К числу заядлых спортивных болельщиков себя относят 15% опрошенных, это 15,6 млн жителей страны. Подавляющее большинство болельщиков (до 70%) – пассивные. Для них просмотр матчей – это удовольствие, а спорт – тема для общения. Число активных болельщиков, которые поддерживают свою команду не только морально, но и физически, а также сами занимаются спортом и играют в спортивные симуляторы, не превышает 40%. Настоящих фанатов, регулярно носящих атрибутику и выражающих свои эмоции наиболее ярко, не больше 15%.

Подавляющее большинство интересуется и ставит деньги (81%) на футбол. Помимо того, что это самый популярный и массовый вид спорта, свое положительное влияние оказал и ЧМ-2018. Для ставок традиционно популярны хоккей (58%) и большой теннис (37%). В пятерку лидеров вошли также баскетбол (27%) и волейбол (19%).

Особо стоит отметить киберспорт, о ставках на него сообщали 7% игроков. В 2017 году объем мирового рынка киберспорта оценивался в $650 млн. Эксперты прогнозируют, что уже к 2020 году этот показатель составит $1,5 млрд.

Люди все чаще играют у легальных букмекеров

Услугами легальных букмекерских компаний пользуются 87% игроков. В прошлом году этот показатель составлял 60%. Это говорит о том, что принятые законодательные меры сместили вектор развития в сторону легализации букмекерской индустрии.

Клиентами нелегальных компаний пока остаются 43% опрошенных игроков, при этом делают ставки исключительно в нелегальных букмекерских компаниях лишь 12% респондентов.

Почти половина игроков (45%) пользовались услугами букмекерской компании «Фонбет», каждый пятый –
«1xСтавка», почти столько же (18%) – «Лига Ставок», 16% – «Леон». На пятом месте расположились сразу несколько компаний – «Винлайн», «Бетсити», «Марафон». Похожий рейтинг выстроился и по предпочтениям пользователей.

Таким образом, можно сказать, что самым узнаваемым букмекеров России в 2018 году стала компания «Фонбет».

Игроки уходят в онлайн-сегмент

Общероссийское исследование показало, что онлайн-ставки лидируют с большим отрывом. Более
половины игроков (54%) используют только онлайн-сервисы, тогда как офлайн ставки делает лишь четверть
респондентов (23%). Небольшая доля (13%) делает ставки и так, и так.

Исследование среди активных игроков показало, что практически все респонденты (95%) делают ставки
в интернете. Каждый третий игрок (33%) делает это в ППС. При этом только в интернете ставки делают две трети опрошенных (64%), а только офлайн – лишь 3%.

По сравнению с результатами исследования букмекерского рынка 2017 года доля игроков в ППС осталась прежней (около 30%), а доля игроков онлайн выросла на 10% (с 85% до 95%).

C начала 2018 года число ППС в России сократилось на 8,8% и составляет чуть больше 6300. Список топ-3
компаний по количеству ППС выглядит следующим образом: «Фонбет», «1xCтавка», «Лига Ставок». Компании «Балтбет» и «Бинго Бум» значительным образом сократили число ППС за период с 1 января 2018 года и выбыли из лидеров списка.

Дальше - больше?

По мнению основателя "Рейтинга Букмекеров" Паруйра Шахбазяна, прошедший год во многом стал ключевым для российской букмекерской индустрии.

"Несмотря на это, наша индустрия далека от мировых стандартов. Нашим пользователям до сих пор предлагается двойная персональная идентификация, от которой нет пользы ни одной из сторон участников этого процесса. Также игрокам приходится платить НДФЛ в то время, как действительного дохода они не получают. Налоги игроков и неудобная идентификация делают нелегальные букмекерские конторы существенно привлекательнее легальных. Мы видим сокращение доли нелегальных букмекеров на треть, но убрав  персональную идентификацию и НДФЛ для игроков, можно было бы за короткий срок в разы сократить нелегальный бизнес", - подчеркнул г-н Шахбазян.

Независимый эксперт букмекерского рынка Дмитрий Малков отметил, что 2018 год, без сомнений, стал знаковым для российского букмекерства.

"Сейчас российский рынок спортивных ставок можно уверенно назвать цивилизованным и легальным. Чемпионат мира по футболу и накопившийся эффект от многочисленных изменений в российском законодательстве привели, на мой взгляд, к изменениям в ментальности большинства букмекерских компаний. Рынок принял заданные государством правила игры и осознанно взял курс на полную легализацию», - заявил г-н Малков.

В то же время Паруйр Шахбазян уверен, что имидж букмекерского бизнеса остается на низком уровне, а процент людей, делающих ставки на спорт, примерно в 10 раз ниже, чем в Великобритании.

"Я вижу в этом резерв для 10-кратного роста отрасли. Спорт и ставки хорошо сочетаются и могут развиваться вместе", - заключил основатель "Рейтинга Букмекеров".